Wat is eenhoornmaatskappye en hoekom kyk uit vir hulle

2024 Outeur: Malcolm Clapton | [email protected]. Laas verander: 2023-12-17 03:44

'n Lys van vinnig groeiende opstarters is aangeheg.

Wat is eenhoornmaatskappye

Dit is maatskappye in private besit wat Welkom by die Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch tot 'n waarde van 'n miljard dollar of meer in minder as 10 jaar gegroei het. Unicorn-maatskappye staan uit omdat hulle van die begin af goed presteer. Hulle lok byvoorbeeld vinnig nuwe kliënte, verdien baie of maak een of ander unieke produk.

Aanvanklik is die term "eenhoorn" geskep omdat daar min sulke maatskappye was. Net agt jaar gelede het kenners Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch slegs 39 sulke opstarters getel. Dit was minder as 0,07% van alle Amerikaanse maatskappye. In 2021 werk daar tussen 765 en 1 774 eenhorings in die wêreld. Kenners verduidelik 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Word te vinnig groot: strategiese dinamika met toenemende opbrengste en beperkte rasionaliteit / MIT Sloan Research

2. Groei vinnig of sterf stadig: Waarom eenhorings privaat bly / McKinsey & Co.

3. Wat voed die groei van die miljard-dollar 'Eenhoorn'-opstarters? / Forbes is verhoogde beleggersbelangstelling en tegnologiese vooruitgang. Kapitaliste belê aktief in nuwe ondernemings en eis ontwikkeling van laasgenoemde. Groot korporasies koop op hul beurt oor die algemeen belowende maatskappye en skep dus "eenhorings". En innovasies help jong besighede om vinnig te ontwikkel.

Waarom dit sin maak om eenhoornmaatskappye te volg

Daar is nog min snelgroeiende opstartondernemings in Rusland, gewoonlik is hulle nie op die lys nie. Slegs soms verskyn 'n paar uitsonderings soos Avito, Ozon en Yandex. Die meeste van die "eenhorings" is van die Verenigde State of China en het nog glad nie die aandelebeurs betree nie, en meer nog op die Russiese aandelemark. Daarom het private beleggers minstens etlike honderdduisende dollars en toegang tot buitelandse waagfondse nodig om in sulke maatskappye te belê. Maar selfs net om tred te hou met "eenhorings" is nuttig om drie redes:

1. Sien tendense. Verskillende maatskappye groei dramaties in hul tyd. In die middel 2010's was dit sosiale netwerke en IT-dienste. Nou - finansiële tegnologie en afleweringsdienste, veral voedsel. As 'n belegger 'n idee het van watter besighede goed ontwikkel, kan hy homself oriënteer in die vooruitsigte van individuele sektore van die ekonomie en selfs hele lande.
2. Maak 'n lys van beleggings vir die toekoms. Baie suksesvolle nuwe ondernemings sal eendag publiek word en hul aandele sal beskikbaar wees vir private beleggers. Diegene wat van hierdie maatskappye weet en die aandele reg van die begin af koop, sal waarskynlik die meeste maak.
3. Verstaan waar die geld is. Jy hoef nie te wag vir 'n begin om publiek te word nie. Daar is waarskynlik ander maatskappye wat in die snelgroeiende sektor bedrywig is, waarin jy nou kan belê en in die toekoms geld kan verdien.

En as jy nie net eenhoornmaatskappye kan opspoor nie, maar ook in kan belê, geluk: Firmas groei vinnig en kan goeie winste genereer. Maar moenie vergeet dat dit 'n hoërisiko-belegging is nie. Inligting oor aanvangsbates en finansies is dikwels skaars, en kundiges kan mislei word.

Hoe om eenhoornmaatskappye te soek

Daar is geen enkele kriteria of lys nie. Die waagkapitalis en termskrywer Eileen Lee het gewys op Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch as drie kenmerke behalwe koste en rariteit:

1. Eenhoornmaatskappye kom saam met innovasie. Byvoorbeeld, met die uitvinding van halfgeleiers, die internet of sosiale media.
2. Beginners is hoofsaaklik in e-handel (soos AliExpress of Ozon), sagteware (soos Microsoft), of sagteware as 'n diens. Dit is wanneer jy nie 'n personeel van jou ontwikkelaars hoef te hou nie, maar jy kan eenvoudig 'n intekening op 'n klaargemaakte besigheidstoepassing koop.
3. 90% van unicorn-stigters het 'n tegniese agtergrond en ervaring in die skep en bestuur van ander projekte.

Die besigheidspublikasie Business Insider-hoogtepunte Hier is 'n paar van die kenmerke van $ 1 miljard eenhoorn-startups / Business Insider nog twee kenmerke: fokus op private verbruikers (en nie ander maatskappye nie) en verdienste, wat op kommissies gebaseer is. Byvoorbeeld, die stroomdiens Spotify samel Spotify 2020-jaarverslag in vir laasgenoemde, in die algemeen, al sy winste.

Maar die maklikste ding vir 'n belegger is om nie self honderde maatskappye te ontleed nie, maar om die "eenhoornkaarte" te bestudeer. Dit is analitiese portale wat firmas oor nywerhede en lande naspoor. Hulle publiseer ook 'n kort beskrywing, koste, sleutelbeleggers en topnuus oor beginners. Die drie grootste webwerwe met hierdie inligting is CB Insights, Dealroom en Crunchbase.

Na watter eenhoornmaatskappye om uit te kyk

Die tien grootste "eenhorings" in die wêreld is nuwe ondernemings uit verskillende lande en sektore van die ekonomie. Alle firmas is vinnig groeiende kliëntebasis en inkomste, en elkeen het sy eie mededingende voordeel.

1. ByteDance. China, $ 140-180 miljard, sosiale media en kunsmatige intelligensie. Die duurste eenhoorn ter wêreld besit TikTok. Besighede gradeer ByteDance Gewaardeer op $ 250 miljard in private handel / Bloomberg so hoog as gevolg van die toepassing se algoritmes wat gebruikers help om relevante inhoud te kyk. Die maatskappy se waarde toon die potensiaal vir belegging in verwysingsdienste.
2. Streep. VSA, $ 95 miljard, finansiële tegnologie. Die aanvang help besighede om Under the Hood: A Closer Look at Stripe, die mees gewaardeerde onderneming-gesteunde private maatskappy in die VSA op te stel / Crunchbase aanlyn betalings: voer geldtransaksies uit, skryf tjeks en rekeninge uit, vestig betalingsinfrastruktuur. En dit werk alles in 42 lande met verskillende wette. Maar steeds vind net 18% van aankope plaas op die internet, E-handel deel van totale globale kleinhandelverkope van 2015 tot 2024 / Statista, so daar is 'n groot potensiaal vir sulke besighede.
3. SpaceX. VSA, $74 miljard, ruimteverkenning. Elon Musk se maatskappy ontwerp, bou en lanseer satelliete met vuurpyle wat akkuraat na die aarde kan terugkeer. Die Amerikaanse lugvaart- en verdedigingsmarkgroei, -neigings, COVID-19-impak en voorspellings (2021-2030) / Mordor Intelligence voorspel dat die mark vir naby-Aarde-vlugte hierdie dekade jaarliks met minstens 2-3% sal groei. En sonder om ruimtetoerisme in ag te neem.
4. Klarna. Swede, $ 45,6 miljard, finansiële tegnologie. Unicorn ontwikkel betaalstelsels vir aanlynwinkels. Eerstens, afbetalings- en bedrogversekeringsmeganismes. Daar word voorspel dat hierdie sektor met 21% per jaar sal groei deur Koop Nou Betaal Later Platforms Markanalise / Koherente Markinsigte.
5. Instacart. VSA, $ 39 miljard, logistiek en gestuur. Die opstart kombineer produkte van duisende klein winkels in 'n toepassing, en lewer dan bestellings aan kliënte binne 'n uur. Uitdruklike aflewering sal waarskynlik die markvoorspelling vir ekspressaflewering tot 2027 laat groei - COVID-19-impak en globale ontleding volgens bestemming; Besigheidstipe; en Eindgebruiker en Geografie / The Insight Partners teen 6% per jaar, en kos aflewering is selfs vinniger teen 15%.
6. Rewolusie. Verenigde Koninkryk, $ 33 miljard, finansiële tegnologie. Die maatskappy werk eintlik soos 'n bank, net op die internet. Selfs in ryk lande maak banke nie 'n rekening vir elke persoon oop nie en ontwikkel nie goed op die internet nie. Dus wil 95% van Amerikaanse kliënte meer aanlyndienste hê vir Die ontwrigtende neigings en maatskappye wat digitale bankdienste in 2021 transformeer / Business Insider.
7. Nubank. Brasilië, $ 30 miljard, finansiële tegnologie. Die opstart bied amper dieselfde dienste as Revolut, net die mark is selfs groter. 38%, of ongeveer 200 miljoen, van Suid- en Sentraal-Amerika se inwoners het nog nie toegang tot bankdienste vir die wêreld se mees ongebankde lande 2021 / Global Finance Magazine nie.
8. Epiese speletjies. VSA, $28,7 miljard, videospeletjies. Die maatskappy ontwikkel en bedryf een van die gewildste aanlynspeletjies, Fortnite, en besit ook die Unreal Engine, wat deur baie ontwikkelaars gebruik word. Die mark vir rekenaar-, konsole- en telefoonspeletjies groei met 9,5% per jaar, en die proses het eers versnel ná die inperkings.
9. Databricks. VSA, $ 28 miljard, databestuur. Die beginonderneming verkoop oplossings vir die sortering, verwerking en ontleding van inligting met behulp van kunsmatige intelligensie. Besigheid versamel meer en meer inligting, op grond waarvan nuwe produkte ontwikkel en bestaande verbeter word. Hierdie mark kan binne net ses jaar die grootte van die Meesterdatabestuursmark / Deursigtigheidsmarknavorsing vervierdubbel.
10. Rivian. VSA, $27,6 miljard, motorvervaardiger. Unicorn ontwikkel tegnologie, prototipes en infrastruktuur vir 'n elektriese bakkie. Terselfdertyd sal tendense en ontwikkelings in elektriese voertuigmarkte / Internasionale Energieagentskap na verwagting die vraag na alle elektriese voertuie aansienlik verhoog.

Wat is die moeite werd om te onthou

1. Die eenhoornmaatskappy is 'n privaatonderneming wat in minder as 10 jaar tot 'n waardasie van 'n miljard dollar of meer gegroei het.
2. Daar is van 765 tot 1 774 sulke opstartondernemings in die wêreld, afhangend van hoe jy tel. Daar is net 'n paar van hulle in Rusland: Avito, Ozon en Yandex.
3. Dit is moeilik vir 'n private belegger om in 'n "eenhoorn" te belê: hulle benodig toegang tot buitelandse waagkapitaalmarkte en ten minste 'n paar honderdduisend dollar.
4. Om die eenhoornlyste te bestudeer is nuttig om te verstaan watter sektore van die ekonomie vinnig groei, watter maatskappye om na te kyk en of daar mededingers is wie se aandele jy nou kan koop.